Porsche-aktien stiger i en af ​​Europas største markedsdebuter

Aktierne i luksusbilproducenten Porsche AG steg på deres første dag med offentlig handel, efter at det tyske moderselskab Volkswagen rejste 9,4 milliarder euro (9,1 milliarder dollars) til et af de største børsnoteringer i europæisk historie.

Aktierne handles til 85,68 euro på børsen i Frankfurt i torsdags, over den oprindelige udbudskurs på 82,50 euro, der blev fastsat onsdag, efter at Volkswagen stillede investorer i kø for at købe aktier for en minoritetsandel i producenten af ​​sportsvognen 911 og Cayenne SUV.

Volkswagen planlægger at bruge pengene til at investere i software og elektriske køretøjer, da den globale bilindustri flytter sit fokus til energiomstillingen.

Børsnoteringen var et satsning på turbulente markeder, da krigen i Ukraine, inflation, stigende renter og en global energikrise har rejst frygten for recession i store økonomier som Europa og det amerikanske Europas Stoxx 600-indeks i sidste uge faldt ind i bjørnemarkedets territorium .

Alligevel snuppede investorerne aktierne i den øverste ende af det oprindelige tilbudssortiment, tiltrukket af Porsches stærke fortjenstmargener og recessionsbestandige luksusforretninger.

De statslige investeringsfonde i Qatar, Norge og Abu Dhabi satsede sammen med pengeforvalteren T. Rowe Price.

Wolfsburg-baserede Volkswagen, hvis andre bilmærker omfatter Audi, Lamborghini, SEAT og Skoda, forbliver majoritetsaktionæren i Porsche, og selskabernes industrielle samarbejde vil fortsætte. Salget har dog til hensigt at give Porsche mere autonomi.

Volkswagens administrerende direktør Oliver Blume, der beholdt sin tidligere rolle som chef for Porsche, vil fortsætte i den dobbelte rolle.

Under udbuddet blev 12,5 % af Porsche solgt til investorer i form af aktier uden stemmeret. Som en del af transaktionen blev yderligere 12,5 % plus én aktie i stemmeberettigede aktier købt til en præmie på 7,5 % af Porsche Automobil Holding SE, der repræsenterer Porsche- og Piech-familierne, efterkommere af bilpioneren Ferdinand Porsche. Deres ejerandel er også Volkswagens kontrollerende aktionær med 53 % af de stemmeberettigede aktier.

Volkswagen overtog Porsche i 2012, efter at Porsche afgav et mislykket bud på Volkswagen og likviderede med gæld.

Det samlede provenu fra salget af de to aktieblokke udgjorde 19,5 milliarder euro. Af det beløb vil 49 % blive udbetalt som udbytte til Volkswagens aktionærer. Resten er overladt til VW til at finansiere sine investeringer i fremtidige teknologier.

Volkswagen kan bruge disse penge til at investere i nye fabrikker, teknologier og brancher, efterhånden som den globale bilindustri går over til elektriske køretøjer i tråd med et verdensomspændende fokus på at bremse klimaforandrende drivhusgasemissioner, og da softwareudvikling spiller en stadigt voksende rolle i det skift.

Handlen rangerer højt blandt Europas største aktieudbud – bag det italienske elselskab Enel i 1999, til en værdi af 16,6 milliarder dollars, og Deutsche Telekom i 1996, til en værdi af 12,5 milliarder dollar, ifølge tal udarbejdet af dataudbyderen for finansmarkederne Refinitiv. + Udforsk yderligere

VW klargør Porsche IPO i en af ​​Europas største børsnoteringer

© 2022 The Associated Press. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale må ikke offentliggøres, udsendes, omskrives eller videredistribueres uden tilladelse.