Xiaomi søger at rejse op til $6 milliarder i Hong Kong IPO

Den kinesiske smartphone-producent Xiaomi Corp. planlægger at rejse op til 6 milliarder dollars i en af ​​de største globale aktiemarkedsdebuter i de seneste år, da det forsøger at blive et verdensomspændende hardware-og-service-brand sammen med Apple. Google og Amazon.

Det børsnoterede udbud i Hong Kong ville værdisætte det Beijing-baserede selskab til så meget som 70,3 milliarder dollars, ifølge detaljer offentliggjort lørdag.

Xiaomi vil rejse mindre end de $10 milliarder industriobservatører havde forventet, hvilket ville have værdisat virksomheden til 100 milliarder dollars. Men det vil stadig være blandt de største teknologibørsnoteringer, siden den kinesiske e-handelsgigant Alibaba rejste 21,8 milliarder dollars i 2014.

Xiaomi-aktier vil begynde at handle på Hong Kongs børs den 9. juli under tickeren 1810.HK, efter det offentlige udbud af 2,2 milliarder aktier til institutionelle investorer i næste uge til en udbudspris mellem 17 og 22 Hongkong-dollars (2,20-2,80 USD) pr.

Det 8 år gamle firma, som også laver robotstøvsugere, luftrensere og tv, er en stjerne blandt kinesiske enhjørninger, et udtryk, der refererer til startups til en værdi af mere end 1 mia. Det frigjorde Samsung Electronics på det indiske smartphonemarked og Apple i Kina. Det er også et af de få kinesiske virksomheder, der har haft succes på globale markeder som Indien, mens de har skabt fans på steder som Sydkorea.

Børsnoteringen betyder Xiaomi, en selvskreven internetvirksomhed, optrapper sit spil på det internationale marked, mens de forsøger at opfinde en ny forretningsmodel, der fungerer i udlandet. Dens første udfordring ville være at reducere sin indtægtsafhængighed af smartphonesalg, som tegnede sig for 70 procent af virksomhedens omsætning i 2017, ved at øge omsætningen fra andre gadgets og internettjenester.

Under en pressekonference forud for det offentlige udbud, Xiaomis administrerende direktør Jun Lei beskrev virksomhedens forretning som en del af Samsung, dels Google og dels Amazon, bestående af salg af hardwareprodukter, internettjenester og e-handel.

"Vi er en af ​​slagsen, " CEO Lei fortalte journalister, stående foran en præsentation, der beskrev Xiaomi som "en ny art."

Men han tilbød få detaljer om, hvordan en sådan forretningsmodel vil fungere uden for Kina, og hvordan virksomheden planlægger at øge indtægterne fra internettjenester.

Det offentlige udbud vil give penge til Xiaomis globale ekspansion samt styrke dets mobile internettjenester og kunstig intelligens.

En tredjedel af børsnoteringens indtægter vil finansiere Xiaomis hardwareforskning og -udvikling, en anden tredjedel vil finansiere sin globale ekspansion, og resten vil blive brugt til at opbygge sit internet-økosystem til sine tilsluttede enheder, sagde virksomheden.

Mi-serien af ​​smartphones hjalp med at drive Xiaomis hurtige fremgang med deres ultralave priser og konkurrencedygtige kvalitet, men stagnerende vækst på smartphone-markedet, især i udviklede lande, betyder, at Xiaomi skal lede efter nye indtægtskilder.

Virksomheden sagde, at det ønsker, at mere af dets indtægter skal komme fra dets andre virksomheder, såsom dets internettjenester til forbrugere, der bruger deres robotstøvsugere, luftrensere, riskogere og diverse internetforbundne enheder.

"Xiaomi sigter mod, at indtægtsandelen fra IoT-tjenester skal stige til 40 til 50 procent i de kommende otte til 10 år, " sagde Lei.

I 2017 disse tjenester tegnede sig for mindre end 30 procent af virksomhedens omsætning.

Lei sagde, at der er "enormt potentiale" for at øge internetindtægterne fra brugere på Xiaomis smart-tv-platforme og andre internettjenester, men han gav få detaljer. Mere end halvdelen af ​​virksomhedens internettjenesteindtægter kommer fra annoncer rettet mod brugere.

Lei, en af ​​de rigeste mennesker i Kina, er klar til at blive rigere med børsnoteringen. Han blev i april tilkendt en kompensation på 1,5 milliarder dollar på lager i sit andet selskab, Smart Mobile Holdings Ltd., for hans bidrag til Xiaomi, dets indberetning til Hong Kong-børsen viste.

© 2018 The Associated Press. Alle rettigheder forbeholdes.