007-bilproducenten Aston Martin går i stå i glitrende £4,3 mia. London IPO (opdatering)

James Bonds foretrukne bilproducent Aston Martin gik i stå onsdag efter at have tjent flotte £4,3 milliarder ($5,6 milliarder, 4,9 milliarder euro) debuterede på Londons aktiemarked.

Aston, som spiller en hovedrolle i den fiktive britiske spions blockbuster-film, tændt for glamouren med sine klassiske og moderne biler parkeret uden for London Stock Exchange i hjertet af byens finansdistrikt og i skyggen af ​​St. Paul's Cathedral.

Gruppen sagde i en erklæring, at den prissatte det delvise børsnoterede udbud (IPO) til £19 per aktie for en fjerdedel af sin aktie for at blive den eneste London-noterede bilproducent.

Imidlertid, aktierne fik en flad start, før de skred ned for at falde 4,79 procent til £18,09 i middagshandler, vækker bekymring for værdiansættelsen blandt analytikere.

IPO'en ser investorerne Investindustrial, Adeem Investments, Primewagon og den øverste ledelse lommer mere end 1,0 milliarder pund mellem sig, da Aston flyder 57 millioner aktier.

"Dagens notering på London Stock Exchange repræsenterer en historisk milepæl, " sagde Astons præsident og administrerende direktør Andy Palmer i erklæringen.

"Vi er glade for den positive respons, vi har modtaget fra investorer over hele verden, og er meget glade for at byde vores nye aktionærer velkommen til registeret.

"Vi er begejstrede for momentum på tværs af virksomheden og er fuldt fokuseret på at fortsætte med at levere vores spændende vækststrategi."

Høj værdiansættelse?

Det længe ventede træk er den største børsnotering i den globale bilsektor, siden den italienske luksusbilgigant Ferrari blev børsnoteret på Wall Street for tre år siden.

Ferrari-aktien var kollapset med 40 procent i de første seks måneders handel, men steg efterfølgende til at stå på det nuværende niveau på mere end $130 pr. aktie.

"Nogle investorer har udtrykt forsigtighed om, at værdiansættelsen virker lidt i overkanten sammenlignet med Ferrari, og den tidlige prishandling giver helt sikkert en vis støtte til denne analyse, " sagde CMC Markets-analytiker Michael Hewson.

Aston Martin, en af ​​de få tilbageværende britiske bilproducenter i en sektor, der stort set er udenlandsk ejet, er værdsat af Hollywood-skuespillere, globale sportsstjerner og britiske kongelige.

Bonds foretrukne bilproducent havde fået sin debut i filmen 'Goldfinger' fra 1964 og var for nylig med i 2015's 'Spectre'.

Alligevel, det 105 år gamle firma - baseret i Gaydon i det centrale England - har en problematisk historie og har erklæret sig selv konkurs flere gange tidligere.

Aston søger at øge produktionen, og analytikere forudser, at dets luksusbiler i topklasse sandsynligvis vil blive isoleret fra de dobbelte udfordringer med Brexit og handelstariffer.

Appel til middagsselskab

"For hvad det er værd, Administrerende direktør Andy Palmer har sagt, at Aston Martin sandsynligvis ville drage fordel af et svagere pund i tilfælde af et Brexit uden aftale. " sagde London Capital Group-analytiker Jasper Lawler.

"Det er rimeligt at antage, at den gennemsnitlige Aston Martin-køber er mindre prisfølsom end din gennemsnitlige chauffør.

"Vi mener, at øgede handelsbarrierer næppe vil påvirke en chaufførs beslutning om at købe en Aston Martin."

Lawler tilføjede:"Den første offentlige børsnotering af en britisk bilproducent i årtier har den slags middags-appel, som få børsnoteringer deler."

Tysklands Daimler AG vil i mellemtiden ikke sælge sin Aston Martin-beholdning ned som en del af børsnoteringen, og vil i stedet konvertere sin andel på 4,9 procent uden stemmeret til aktier.

Aston, som blev grundlagt i et lille London-værksted, er blevet omdannet til et ultra-luksusmærke, hvis klassiske bilejere omfatter arvingen til den britiske trone Prins Charles.

© 2018 AFP