SoftBank sigter på at rejse $23 mia. på japansk mobilenhed IPO

Telekomgiganten og teknologiinvestoren SoftBank Group sigter mod at rejse over 23 milliarder dollars ved at notere sin japanske mobilenhed i næste uge i en af ​​de største teknologibørsnoteringer i årevis.

I en erklæring, koncernen bekræftede mandag, at den formelt havde besluttet at tilbyde 1,76 milliarder aktier, mere end en tredjedel indsats, i SoftBank Corps mobile enhed, med aktier prissat til 1, 500 yen ($13) hver.

Udbuddet inkluderer 160 millioner aktier tilføjet efter stærk efterspørgsel.

Børsnoteringen vil hjælpe med at rejse midler til virksomheden, efterhånden som den i stigende grad forvandler sig til et investeringsselskab, pløjer penge ind i en bred vifte af virksomheder og projekter rundt om i verden.

Erklæringen bekræfter den midlertidige tilbudspris fastsat i november, på trods af de seneste frasalg på aktiemarkedet på grund af bekymringer over handelsstriden mellem USA og Kina, sundheden for verdens største økonomi og Storbritanniens udtræden af ​​EU.

Efter børsnoteringen i Tokyo den 19. december, SoftBank Group vil eje omkring 63 procent af den mobile enhed.

Tilbudsprisen værdier den mobile enhed til mere end syv billioner yen, og børsnoteringen kan blive Japans største nogensinde, sagde lokale medier.

Under sin administrerende direktør Masayoshi Son, SoftBank Group har transformeret sig fra begyndelsen inden for software og ses i stigende grad som et investeringsselskab.

Ved at bruge SoftBank Vision Fund, til en værdi af anslået 100 milliarder dollars, Son har taget aktier i nogle af de hotteste firmaer i teknologisektoren, inklusive Uber, Slap, WeWork og Nvidia.

Næsten halvdelen af ​​pengene i fonden kommer fra Saudi-Arabien, og SoftBanks tætte bånd til kongeriget er for nylig blevet sat under lup efter drabet på journalisten Jamal Khashoggi på det saudiske konsulat i Istanbul.

Sidste måned, Son fordømte drabet, men sagde, at han ville fortsætte med at handle med Saudi-Arabien.

Ride-share-selskabet Uber skal have en markedsdebut ved udgangen af ​​2019 som en del af en investeringsaftale med SoftBank, som har en ejerandel på omkring 15 procent.

© 2018 AFP