Volkswagen sætter Porsche IPO til op til 9,4 milliarder euro

Volkswagen har fastsat prisintervallet for salget af en minoritetsandel i luksusmærket Porsche på flere milliarder euro, da det forbereder et børsnoteret udbud for at finansiere VW's investeringer i nye teknologier og virksomheder, herunder elbiler, software og tjenester.

Den tyske bilproducent sagde, at den sigter mod en notering på Frankfurt-børsen den 29. september, efter at den placerer op til 25 % af ikke-stemmeberettigede foretrukne aktier i Porsche AG, producent af sportsvognen 911 og Cayenne SUV, hos investorer.

Qatar Investment Authority har forpligtet sig til at erhverve 4,99 %, med mindre kapitalandele til Norges Bank Investment, T. Rowe Price og ADQ.

Prisintervallet per foretrukket aktie blev sat til 76,50 euro (dollar) til 82,50 euro, hvilket svarer til 8,71 milliarder til 9,39 milliarder euro. Porsches aktiekapital er blevet opdelt i 50 % foretrukne og 50 % ordinære aktier, således at børsintroduktionen repræsenterer 12,5 % af selskabet.

Handlen omfatter også salg af 25 % plus en aktie af ordinære aktier til en præmie på 7,5 % til Porsche Automobil Holding SE, Volkswagens kontrollerende aktionær, der repræsenterer Porsche- og Piech-familierne.

Under maksimumsprisen ville det samlede indhøstet ved salget af både foretrukne og ordinære aktier være 19,5 milliarder euro, hvoraf 49 % ville blive udbetalt som udbytte til aktionærerne, mens resten ville være til rådighed for selskabets investeringsmål.

Volkswagen har lanceret et stort skub i elbiler og siger, at fremtidige overskud i stigende grad vil komme fra investeringer i elbiler, software og tjenester, efterhånden som traditionelle forbrændingsbiler tager en mindre del af markedet.

Bilproducenten siger, at aftalen vil give Porsche mere "entreprenøriel autonomi", men at den vil fortsætte med fuldt ud at inkludere Porsche i sit regnskab. VW tilføjede, at det eksisterende industrielt samarbejde mellem Volkswagen og Porsche ville blive "omfattende videreført." + Udforsk yderligere

Volkswagen ser adskilt børsnotering for Porsche

© 2022 The Associated Press. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale må ikke offentliggøres, udsendes, omskrives eller videredistribueres uden tilladelse.