E-handelsgiganten Alibaba hæver 11 milliarder dollars i aktienotering

Den kinesiske e-handelsgigant Alibaba har rejst mindst 11 milliarder dollars i et aktieudbud i Hong Kong, har opnået byens største tilbud siden 2010 trods den seneste politiske uro.

Alibaba satte sent onsdag prisen for det sekundære aktieudbud til 176 Hongkong-dollars (22,50 USD) pr. Kursen er en rabat på 2,9 % i forhold til lukkekursen for dets aktier handlet i New York. Det er også under den oprindelige maksimale tilbudspris på $188 Hongkong-dollars.

Selskabets aktier skal begynde at handle den 26. november.

Børsnoteringen i Hong Kong er et sjældent løft for Hong Kong på et tidspunkt, hvor den tidligere britiske koloni er involveret i politisk uro.

Det er det største aktieudbud for Hong Kong, siden forsikringsselskabet AIA rejste næsten 18 milliarder dollars ved en børsnotering i 2010. Alibabas børsnotering i 2014 satte rekord på 25 milliarder dollars.

Selskabets aktiekode, 9988, er et homonym på kinesisk for "evig velstand".

Virksomheden har allerede en betydelig pengebunke på mere end $30 milliarder, men analytikere sagde, at det kører momentum fra den seneste stærke indtjening, inklusive $38,4 milliarder i "Singles Day"-salg den 11. november, en stigning på 26 % i forhold til året før.

Alibaba og rivalen JD.com rapporterede om et samlet salg på $70 milliarder under den årlige marketingbegivenhed, der er blevet verdens travleste online shoppingdag.

"Fordelen for Alibaba er dobbelt. Den kan diversificere sin aktionærbase under handelskrigen mellem USA og Kina, og den kan kræve en høj pris, til dels fordi investorer i Hong Kong råber efter noget positivt midt i protesterne, " sagde Jasper Lawler fra London Capital Group i en kommentar.

Hvis en "greenshoe"-overtildelingsoption udnyttes, provenuet fra udbuddet kan være op til $ 12,9 mia.

Men det er langt under forventningerne, der oprindeligt var for et aktieudbud på op til 20 milliarder dollars.

Selskabet sagde, at det ønsker at bruge provenuet fra aktiesalget til strategier for at udvide sine brugere, hjælpe virksomheder med "digital transformation, og fortsætte med at innovere og investere på lang sigt."

Alibabas børsnotering i 2014 blev afholdt i USA på grund af regulatoriske begrænsninger, der forhindrede en børsnotering i Hong Kong.

Selskabets formand og administrerende direktør, Daniel Zhang, udsendte en erklæring, der annoncerede den længe ventede notering i sidste uge, siger, at Alibaba "gik glip af Hong Kong med beklagelse" i sin 2014-notering.

"I denne tid med igangværende forandringer, vi tror fortsat på, at fremtiden for Hong Kong stadig er lys. Vi håber, at vi kan bidrage, på vores lille måde, og deltage i fremtiden for Hong Kong, " sagde Zhang.

Tidligere på måneden, Alibaba Group Holding Ltd. rapporterede et nettooverskud på 72,54 milliarder yuan ($10,15 milliarder) i juli-september.

Online-forhandleren havde en omsætning på 119,02 milliarder yuan (16,65 milliarder USD) i perioden.

Alibabas grundlægger, Jack Ma, trådte tilbage som formand i september. Han er blevet som medlem af Alibaba-partnerskabet, en gruppe på 36 medlemmer med ret til at udpege et flertal af selskabets bestyrelse.

E-handelspioner Ma, 55, er Kinas rigeste iværksætter med en nettoværdi på 39 milliarder dollars, ifølge Hurun-rapporten, som sporer landets velhavende.

© 2019 The Associated Press. Alle rettigheder forbeholdes.