Jack Ma, Grib øje muligheder i Singapore digital bank kamp

Singapore åbner sin bankindustri for digitale långivere i en reform, der kan ryste sektoren i hele Sydøstasien, med den kinesiske milliardær Jack Ma og ride-hailer Grab blandt dem, der søger licenser.

Traditionelle banker bliver udfordret af en ny generation af online-only konkurrenter, der kan tilbyde bedre besparelser og lånerenter, da de ikke behøver at bruge penge på omkostninger såsom fysiske grene.

Introduktionen af ​​digitale långivere på det singaporeanske marked varsler den største liberalisering af det finansielle knudepunkts banksektor i to årtier, og følger lignende tiltag i USA, Storbritannien, Japan og Hong Kong, blandt andre.

Da de fleste voksne i byen allerede har adgang til finansielle tjenester, virksomheder, der får licenser, vil sandsynligvis bruge bystaten som en gateway til den større region, hvor mange forbrugere stadig mangler bankkonti.

"Det er en total rekonfiguration af terrænet - vi taler om radikale ændringer, "Lawrence Loh, en professor ved National University of Singapore Business School, fortalte AFP.

"Singapore er affyringsrampen for Sydøstasien."

En eklektisk gruppe på 21 ansøgere kæmper om fem digitale banktilladelser, Singapores centralbank og finansielle regulator sagde denne måned.

De spænder fra Alibaba -grundlægger Ma's online platform Ant Financial, da det øger bestræbelserne på at ekspandere uden for Kina, til et konsortium, der omfatter den sydøstasiatiske ridehemot Grab og regionens største telekommunikationsspiller, Singtel.

Andre tilbudsgivere er Asiens største massagestolproducent, V3 gruppe, og en alliance med computerspilfirmaet Razer og en supermarkedskædeoperatør.

'Udfordrende gamle modeller'

To af licenserne vil være til fuld bankdrift, giver indehavere mulighed for at modtage indskud fra forbrugere, mens tre vil være til "engros" bankvirksomhed - hvilket begrænser en långiver til hovedsageligt at beskæftige sig med små og mellemstore virksomheder.

Vinderne offentliggøres i juni, med operationer, der starter i 2021, sagde den monetære myndighed i Singapore.

Observatører siger, at eftersynet sandsynligvis ikke vil udløse øjeblikkeligt, dramatiske ændringer i selve Singapore - hvor traditionelle banker som DBS og UOB allerede har introduceret digitale tjenester.

Men den fremtidige effekt kan være massiv, hvis de nye online långivere udvider sig over en region med mere end 600 millioner mennesker, som er hjemsted for blomstrende økonomier, og hvor mange får adgang til internettet for første gang via smartphones.

Mulighederne ser ud til at være enorme - næsten en tredjedel af befolkningen i Sydøstasien har stadig ikke bankkonti, ifølge en rapport fra Google, Singapore investeringsselskab Temasek og virksomhedsrådgivning Bain &Company.

Yderligere 98 millioner personer ejer bankkonti, men har utilstrækkelig adgang til finansielle tjenester, mens millioner af små og mellemstore virksomheder har brug for finansiering, sagde rapporten.

Og det forventede, at digitalt udlån i regionen ville stige fem gange til 110 milliarder dollars i 2025.

Udrulningen verden over af ultrahurtige, 5G smartphone -infrastruktur i løbet af de næste fem år forventes også at fremskynde den digitale transformation, sagde Rajiv Biswas, Cheføkonom i Asien og Stillehavet ved IHS Markit.

"Dette udfordrer fundamentalt den gamle forretningsmodel for detailbanker, især i at konkurrere om de yngre generationers virksomhed, "sagde han til AFP.

Der kan være vanskeligheder med at ekspandere på tværs af en region, hvor nogle regeringer traditionelt har søgt at beskytte indenlandske banker mod udenlandske rivaler.

Men analytikere siger, at regulatorer gradvist har fjernet barrierer for konkurrence, mens Loh fra NUS så en lys fremtid for digitalt udlån, siger:"Folk er meget hurtige til at tilpasse sig."

"E-handel, online supermarkeder, madlevering - de foregår alle online. "

© 2020 AFP