Alibaba ser på 12,9 mia. USD i Hong Kong IPO efter prisfastsættelse

Den kinesiske online-detail-titan Alibaba sagde onsdag, at den kunne rejse næsten 13 milliarder dollars i Hongkongs største børsnotering i næsten et årti efter at have annonceret prisen på sine aktier for megasalget.

Asiens største virksomhed har kaldt børsnoteringen en tillidserklæring på flere milliarder dollars til byens markeder, da den er plaget af måneder med voldelige protester og handelskrigen mellem Kina og USA. som har sendt dens økonomi i recession.

Alibaba sagde i en erklæring, at det satte prisen for hver aktie til HK$176, hvilket er under det vejledende loft på HK$188, der blev annonceret i sidste uge.

Med 500 millioner aktier tilbudt til investorer, virksomheden vil rejse HK$88 milliarder ($11 milliarder). Otte betragtes som et lovende tal for formue i Kina.

Hvis det vælger at bruge sin overtildelingsmulighed til at sælge yderligere 75 millioner aktier, virksomheden kunne tjene HK$101,2 milliarder ($12,9 milliarder).

Selv i den lave ende, børsnoteringen ville stadig være Hongkongs største børsnotering, siden forsikringsgiganten AIA rejste 20,5 milliarder dollars i 2010.

Aktierne skal begynde at handle på hovedbestyrelsen på Hong Kong-børsen på tirsdag under aktiekoden "9988".

Virksomheden havde planlagt at blive børsnoteret om sommeren, men afblæste det på grund af byens langvarige pro-demokratiske protester og handelskrigen mellem Kina og USA.

Firmaets aktier handles allerede i New York.

En anden børsnotering i Hongkong forventes at komme til gode hos Beijing, som har forsøgt at tilskynde sine nuværende og fremtidige store tech-virksomheder til at børsnotere tættere på hjemmet efter tabet af virksomheder som Baidu til Wall Street.

Myndighederne på fastlandet har også intensiveret tiltag for at tiltrække sådanne annoncer, herunder lancering af en ny teknologitavle i Shanghai i juli.

Noteringen kommer efter, at byens børs tilpassede reglerne for at tillade dobbeltnoteringer, mens administrerende direktør Carrie Lam også havde presset Alibabas milliardærstifter Jack Ma til at sælge aktier i byen.

Selskabet sagde i erklæringen, at det "planlægger at bruge provenuet fra det globale tilbud til implementering af dets strategier for at drive brugervækst og engagement, give virksomheder mulighed for at lette digital transformation, og fortsætte med at innovere og investere på lang sigt".

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited og Credit Suisse (Hong Kong) Limited er fælles sponsorer for udbuddet.

Citigroup Global Markets Asia Limited, JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited og Morgan Stanley Asia Limited fungerer også som fælles globale koordinatorer, sagde Alibaba.

© 2019 AFP